нина голубичная

«Самолет» 27 октября объявил об открытии книги заявок на биржевые облигации объемом до 3 млрд руб.

Возможность обменять долговые бумаги на обыкновенные акции «Самолета» с премией инвестор получит в случае выполнения необходимых условий, но не ранее чем через полгода обращения бумаг. Премия составит 30% к референсной цене акции – среднеарифметическому значению ее рыночной цены (на закрытие основной сессии Мосбиржи) за пять торговых дней, предшествующих дате начала сбора заявок, и все торговые дни, входящие в период формирования книги.

До начала размещения бондов «Самолет» опубликует оферту, которая предусматривает возможность конвертации и предоставляется «дочкой» – «Самолет-резервом», – которая владеет квазиказначейским пакетом акций «матери». По проекту оферты «событием конвертации» является превышение рыночной ценой акции ее расчетной стоимости (будет зафиксирована по итогам закрытия книги заявок путем умножения референсной цены на 130%) на каждый торговый день в любые как минимум 20 из 30 торговых дней, которые предшествуют дате выплаты купона. Дни, в которые торги биржей не проводятся, не прерывают этот период.

( Читать дальше )

Комментарий финансового директора Группы «Самолет» Нины Голубничей:

«По итогам третьего квартала, Компания показала уверенные и ожидаемые результаты – наши продажи выросли год к году в натуральном и денежном выражении на 52% и 54%, соответственно. Льготная ипотека все также остается доступной для отдельных категорий граждан, а в третьем квартале, с постепенным снижением ключевой ставки, мы также отметили увеличение доли рыночной ипотеки. Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств выросла до 56% по сравнению с первым полугодием, а также увеличилась доля продаж с 100% оплатой. В отчетном квартале мы планомерно снижали долю рассрочки в структуре продаж, что в рамках операционных целей команды в этом году. Средняя цена за квадратный метр незначительно выросла год к году, что связано с ростом доли продаж продуктов без отделки.

Результаты за 9 месяцев 2025 года по сравнению с прошлым годом отражают стратегию «Самолета» по точечному выводу в продажу новых очередей и проектов и только в локациях с подтвержденным спросом, а также высокую базу сравнения первого полугодия 2024 года.

( Читать дальше )

Группа «Плюс» планирует проведение IPO в 2026 году, когда ситуация на рынке станет более благоприятной, подтвердила «РБК-Инвестициям» сроки будущего размещения сервиса финансовый директор группы «Самолет» (головная компания) Нина Голубичная в рамках форума ИнвеST Weekend «РБК Инвестиций».

Параметры размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры на момент проведения IPO.

«Если компания увидит, что у инвесторов есть аппетит к IPO, то может быть предложен больший объем», — пояснила финансовый директор группы «Самолет».

Нина Голубичная также прокомментировала ситуацию с долговой нагрузкой и продажами «Самолета».

«В абсолютном выражении долг не наращиваем, как раз приоритет сейчас на оптимизации долгового портфеля — с начала года мы увеличили долю покрытого или обеспеченного долга в портфеле с 66% до 72%», — пояснила финансовый директор компании.

Она отметила, что в первом полугодии компания успешно прошла оферту по облигациям на ₽20 млрд и рефинансировала еще один выпуск бумаг на ₽15 млрд.

( Читать дальше )